Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT), 2024 yılının ikinci çeyreğinde net ürün gelirinde önemli bir artış olduğunu ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %51’lik bir artışla yaklaşık 361 milyon $’a ulaştığını bildirdi. Şirketin gen terapisi ELEVIDYS, Haziran 2024’te ABD’deki Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalarının %80’inden fazlasını hedefleyen geniş bir onay aldı.
Sarepta, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde önemli bir gelir artışı bekliyor ve 2025 yılı için net ürün gelirinin 2,9 milyar ila 3,1 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor. Firma, uygun hastaların erişimini sağlamayı taahhüt etmekte ve hasta güvenliği ve eğitimine öncelik vermektedir.
Önemli Çıkarımlar
- Sarepta Therapeutics, 2024 yılının 2. çeyreğinde net ürün gelirlerinde bir önceki yıla göre %51’lik bir artış olduğunu açıkladı.
- ELEVIDYS, DMD tedavisi için önemli bir hasta popülasyonunu kapsayan geniş bir onay aldı.
- 2024’ün 4. çeyreğinde güçlü bir gelir artışı beklenirken, 2025’te 2,9 ila 3,1 milyar dolar gelir elde edileceği öngörülüyor.
- ELEVIDYS etiketinin daha geniş bir DMD hastası yelpazesini içerecek şekilde genişletilmesi.
- Hasta güvenliği, eğitim ve tedaviye erişim konularına vurgu.
- LGMD ve RNA platformu için klinik çalışmalarda ilerleme kaydedildi.
- ELEVIDYS’in ticari partilerinin aktifleştirilmesi nedeniyle Ar-Ge giderleri azaldı.
- ELEVIDYS’in piyasaya sürülmesi ve dava konuları nedeniyle SG&A giderlerinde artış.
- Şirket, 1,5 milyar dolar nakit ve eşdeğerleri ile güçlü bir finansal pozisyona sahiptir.
Şirket Görünümü
- Sarepta, 2024’ün 3. çeyreğinde mütevazı bir büyüme, 4. çeyrekte ise önemli artışlar bekliyor.
- Şirket, gelecek yılın ortalarında sürdürülebilir bir nakit akışı pozitifliği öngörüyor.
- Tüm tedavilerde 2025 yılı için gelir tahmini 2,9 milyar ila 3,1 milyar dolar arasında.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Yüksek talebe rağmen, tüm hastalar tedaviye hemen erişememektedir.
- Hasta önceliklendirmesi nedeniyle tedavi merkezlerinde ilk bekleme süreleri.
- PMO franchise’ının gelecekte potansiyel olarak artacak olan mütevazı bir yamyamlaşması beklenmektedir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- ELEVIDYS için geniş onay, şirketin DMD hastalarının büyük bir çoğunluğuna hizmet vermesini sağlar.
- Sarepta, ELEVIDYS için ticari ve Medicaid ödeyicilerinden yetki onayları almıştır.
- Şirket lansman eğrisine güveniyor ve erken sinyallerin iyimser görüşlerini aşmasını bekliyor.
Kaçırılanlar
- Şirket, finansalları etkileyen bir geliştirme ve tedarik anlaşmasının feshedildiğini belirtti.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Sarepta mevcut infüzyon sahası sayısı konusunda rahattır ve gerektiğinde daha fazlasını ekleme esnekliğine sahiptir.
- En yüksek satışların 2026’dan önce gerçekleşmesi bekleniyor ve kılavuzda Avrupa onayı varsayılmıyor.
- Yöneticiler, LGMD gen terapisi portföyünü geliştirmek için ELEVIDYS’ten elde edilen deneyimden yararlanmaktadır.
- Şirket, yetenekleri ve pazar potansiyeli ile uyumlu lisanslama fırsatlarını değerlendiriyor.
- Doug Ingram şirketin güçlü finansal pozisyonunun ve hasta ve yatırımcı değerine odaklanmasının altını çizdi.
Sarepta Therapeutics, yatırımcıları için değer yaratırken nadir hastalıklara sahip hastalara hizmet etme misyonunu vurgulayarak gelecekleri konusunda iyimserliğini koruyor. Şirketin stratejik odağı ve finansal sonuçları, tedavi portföyünü ilerletme ve DMD topluluğunu destekleme konusunda olumlu bir gidişata işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) son on iki ayda kayda değer bir gelir artışı göstererek 2023’ün ilk çeyreği itibarıyla %43,83’lük bir artış kaydetti. Bu büyüme, şirketin 2023’ün ilk çeyreğinde üç aylık gelirini %63,1 oranında artırmasıyla daha da vurgulanmıştır. Bu rakamlar, gen terapisi ELEVIDYS’in pazarda ilgi görmesiyle birlikte şirketin 2025 yılı için 2,9 milyar ila 3,1 milyar dolar arasında öngördüğü iyimser gelir tahminiyle uyumludur.
SRPT için InvestingPro İpuçları, şirketin bu yıl kârlı olmasının beklendiğini ve bunun da şirketin kendinden emin görünümünü desteklediğini gösteriyor. InvestingPro’da bulunan analistlerin konsensüsü, net gelirin artmasının beklendiğini gösteriyor ki bu da potansiyel yatırımcılar için olumlu bir işaret. Dahası, şirket orta düzeyde borçla faaliyet gösteriyor ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip, bu da iddialı büyüme planlarını desteklemek için sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor. SRPT’nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 5 ek InvestingPro İpucu listelenmiştir.
InvestingPro Veri ölçümleri, SRPT’nin 2023’ün ilk çeyreğine kadar olan son on iki ay itibariyle 13,05 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Bu, piyasanın şirketin varlıklarına yüksek değer verdiğini ve bunun gen terapisi tedavilerinin umut verici beklentilerine atfedilebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, şirketin 737,67’lik yüksek F/K oranı, yatırımcıların mevcut kazançlara dayalı olarak önemli bir prim ödediğini göstermektedir ki bu, yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketler için yaygındır.
Sarepta Therapeutics’in daha derin bir analiziyle ilgilenenler, InvestingPro ‘da ek bilgiler ve ölçümler bulabilir: https://www.investing.com/pro/SRPT
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
